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纺织服装产业链图谱(纺织服装产业链包括哪些内容)

辛选服装网 · 2023-11-28 06:46:55

近年来,全球纺织服装贸易流向悄然发生变化。中国作为最大的纺织品出口国和服装出口国,占据着产业链的重要环节。由于国际关系的变化以及越南、孟加拉国、印度等国纺织服装产业链的崛起,国际纺织服装贸易发生了转移。我国纺织品服装出口份额在部分地区受到挤压并开始下降。本文选取中国、欧盟、美国、日本为研究对象,分析近10年中国纺织品服装出口变化以及自欧盟、美国、日本进口变化。欧盟、美国、日本是我国最大的纺织品服装出口国,也是全球纺织品服装贸易的重要环节。选择它们作为研究对象,可以更直观地展示全球纺织服装产业链的变化趋势。

【中国纺织品服装出口情况】

纺织品出口:欧盟、美国和越南占主要份额,近10年越南份额大幅增加。

2019年,我国纺织品主要出口目的地为欧盟、美国、越南、孟加拉国、日本、香港、印度尼西亚。其中,我国对欧盟、美国、越南的纺织品出口占比分别超过10%、11%。10.4%和10.2%,孟加拉国占5.4%,日本占3.8%,中国香港占3.6%,印度尼西亚占3.5%。 2019年中国对美国的纺织品出口同比下降9%,对孟加拉国的出口也同比下降4.6%,而越南则同比增长4%。

通过对比2009年和2019年的数据可以发现,10年来我国纺织品对欧盟和美国的出口比重没有太大变化。对中国香港的纺织品出口比重大幅下降,下降了8%,同时我国对欧盟和美国的纺织品出口也大幅下降。越南出口份额10年间增长6.5%,从2009年的3.7%增至2019年的10.2%。

纺织服装产业链插图 纺织服装产业链插图

表为2009年、2019年我国主要纺织品出口分布(单位:万美元)

服装出口:过去10年,对欧盟和日本的服装出口份额大幅下降。

2019年,中国服装主要出口目的地为欧盟、美国和日本,占比分别为22.4%、21.6%和10%。 2019年,中国服装出口额同比下降4%。中国对欧盟、美国和日本的服装出口额均同比下降,其中美国降幅最大。

通过对比2009年和2019年的数据可以发现,中国服装出口额比10年前增长了41.6%。除美国外,我国对欧盟、日本的服装出口货值均出现下降,占比也明显下降。

表2009年、2019年我国主要服装出口分布(单位:万美元)

[我们。纺织品和服装进口]

2019年,美国纺织品服装进口总额为1112亿美元,其中服装进口838亿美元,纺织品进口274亿美元,占比3:1美元。

纺织品进口:中国份额最大,但近10年份额变化不大,印度份额缓慢增加。

纺织服装产业链插图(1) 纺织服装产业链插图(1)

图为近十年美国纺织品进口金额变化(单位:亿美元)

根据美国纺织品和服装办公室(OXTEA)收集的历史数据,2009年至2019年的10年间,美国纺织品进口总体呈现增长趋势。除2016年、2019年纺织品进口量同比下降外,其他年份均逐年增加。 2019年,美国纺织品进口较2009年增长53%。

从纺织品进口市场来看,主要进口来源国是中国,2019年占比42%,其次是印度,占比14.6%,欧盟排名第三,占比8.5%。其中,中国自2009年以来一直是美国最大的纺织品进口来源国。近10年来,美国从中国进口纺织品的数量基本跟随世界进口纺织品数量的趋势。从中国进口的纺织品比例基本保持在40%—50%。 2019年,该比例同比下降4.9%。究其原因,与中美贸易摩擦有关。印度是美国纺织品进口的第二来源地,10年前仅占9.2%,低于欧盟。但近10年来,美国从印度进口纺织品的金额逐年增加,占比也在不断增加;尽管欧盟占比为14%,仅次于中国,但2011年占比同比下降6%,此后基本维持在7.5%-8.5%。

服装进口:越南异军突起,挤占中国出口份额

美国服装进口额在过去10年也呈现整体增长趋势。 2019年,美国服装进口额为838亿美元,比2009年的631亿美元增长32.8%。

纺织服装产业链插图(2) 纺织服装产业链插图(2)

图为近10年美国服装进口金额变化(单位:亿美元)

从服装进口来源国来看,排名前五位的国家是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚和印度。 2019年,美国从这些国家的服装进口占比分别为29.7%、16.2%和7.1%。 %、5.3% 和4.9%。其中,中国和越南的进口额近10年呈现明显的反方向变化。美国从中国进口服装金额先升后降。 2019年,服装进口金额较10年前仅增加14亿美元,占比呈现整体下降趋势,2019年占比较2009年的36.6%下降6.9个百分点;而美国从越南进口的服装数量逐年稳定增长。 2019年服装进口金额较10年前增加85亿美元,增长1.67倍,占比也在逐年上升,较10年前增加8.3个百分点。

由此可见,近10年来,越南服装业持续增长,产量和出口量逐年增长。一定程度上,越南作为新兴的服装生产和出口国,与中国竞争抢占中国服装出口份额。进入2019年,这种情况更加明显。美国自中国服装进口同比下降3.3%,越南同比增长1.43%。 2019年两者的增长率均为10年来最大。由于美国对中国进口纺织品和服装加征关税,美国服装下游企业减少了对中国服装的进口,转而增加了对越南服装的进口。就其他进口国而言,孟加拉国、印度尼西亚和印度对美国的服装出口额在过去10年逐年增长,但曲线比越南平坦得多。从占比来看,只有孟加拉国整体出现增长,2019年较10年前有所增加。 1.75%。印尼占比先升后降,总体波动不大。印度的份额在过去10年中没有大幅波动。

【欧盟纺织品服装进口】

纺织品进口:中国整体占比不断上升

纺织服装产业链插图(3) 纺织服装产业链插图(3)

图为近10年欧盟纺织品进口走势(单位:亿欧元)

2019年,欧盟纺织品进口额达281亿欧元,较2009年同比增长86%。

从纺织品进口市场来看,主要进口来源国是中国,2019年占比38%,其次是土耳其,占比14.6%,印度占比8.2%,排名第三。从纺织品进口金额来看,近10年中国、土耳其、印度向欧盟出口纺织品金额均有所增长,其中中国增幅最大,达129%,其次是土耳其,达71%,印度为52%。从纺织品进口比重来看,我国比重呈现明显上升趋势。 2019年的比例较2009年上升了7个百分点,而土耳其的比例较10年前下降了1.35个百分点,印度的整体比例则呈现缓慢下降的趋势,较10年前下降了1.84个百分点。

纺织服装产业链插图(4) 纺织服装产业链插图(4)

图为近10年欧盟纺织品进口分布(单位:%)

服装进口:孟加拉国抢占中国对欧盟服装出口份额

2019年,欧盟服装进口额达880亿欧元,较2009年同比增长53%。从服装进口市场来看,2019年排名前六位的来源国分别为中国、孟加拉国、土耳其、印度、柬埔寨和越南,2019年占比分别为30.5%、20%、11.6%、5.7%和4.6。 %和4.2%。

从服装进口金额来看,近10年来欧盟对中国服装的进口额基本保持在250亿至300亿美元。 2019年进口金额与2009年相比变化不大;欧盟对孟加拉国服装的进口呈现显着变化。呈上升趋势,10年增长241%;过去10年欧盟对土耳其服装的进口增长缓慢,增幅达44%;欧盟对印度服装的进口额10年来基本保持在41亿至52亿欧元,增长了44%。是21%;过去10年,柬埔寨和越南对欧盟的服装出口额缓慢增长,其中柬埔寨从6亿欧元增至40亿欧元,越南从12亿欧元增至37亿欧元。

从服装进口占比来看,我国占比整体呈现明显下降趋势,2019年占比较2009年下降14个百分点;而孟加拉国的比例变化则与中国正好相反。由于欧盟对孟加拉国的影响,过去10年中国服装进口快速增长,份额比10年前增长了11%;土耳其的份额整体上没有太大变化; 2019年印度份额较10年前下降1.47%;柬埔寨和越南占欧盟服装出口额的比重缓慢上升,分别增加3.6个百分点和2.1个百分点。

纺织服装产业链插图(5) 纺织服装产业链插图(5)

图为近10年欧盟服装进口趋势(单位:亿欧元)

【日本纺织品及服装进口】

纺织品进口:中国占比最大但逐年下降,越南则逐年增加。

2019年,日本纺织品进口额为9.07亿美元,较2009年同比增长55%。

从纺织品进口市场来看,中国是日本最大的纺织品进口来源地,占比54%。日本从其他国家进口纺织品的比例与中国相差很大,均在10%以下。日本从中国进口纺织品近10年也呈现增长趋势,2019年比2009年同比增长31%。虽然中国对日本纺织品出口量较大,但通过观察2019年日本对日本纺织品进口占比这10年的变化,我们也能看到一些不一样的东西。日本从中国进口纺织品的份额近10年来呈现明显下降趋势,下降了近10%,而越南的份额则从2009年的2.7%上升到2019年的9.3%。

服装进口:中国的份额十年间下降了27个百分点,而越南的份额增加了11个百分点。

与纺织品进口分布类似,日本服装进口的主要来源地也是中国,占比56.8%。近10年来,日本从中国的服装进口总体呈现先增后升的趋势。 2019年的价值比10年前还要高。下降8%。从占比趋势来看,日本从中国进口的服装呈现出非常平稳的下降趋势,2019年占比较2009年下降了27个百分点;而越南,作为日本服装进口的第二来源地,日本服装进口额10年间增长401%,占比稳步提升,十年增长11%。

纺织服装产业链插图(6) 纺织服装产业链插图(6)

图为近10年日本服装进口走势(单位:百万美元)

纺织服装产业链插图(7) 纺织服装产业链插图(7)

图为近10年日本服装进口额分布(单位:%)

[总结]

通过研究发现,近10年来全球纺织品服装贸易流向发生了显着变化。作为传统的纺织服装出口大国,我国的出口份额已经开始下降,而越南、孟加拉国等新兴国家的纺织服装出口份额则大幅上升。增加。

在服装方面,中国的主要出口目的地是欧盟、美国和日本。 2019年,中国对欧盟、日本的服装出口金额和比重较10年前大幅下降,而中国对美国的服装出口金额和比重较10年前有所增加。分国家来看,美国对中国服装的进口份额在10年间下降了6.9个百分点,而与此同时对越南服装的进口份额则上升了8.3个百分点;在欧盟,其对中国服装的进口份额比日本的进口份额在10年间下降了14个百分点,而其对孟加拉国服装的进口份额则增加了11%;日本对中国服装的进口份额10年间下降了27个百分点。与此同时,其进口越南服装的比例增加了11个百分点。可以看到,越南、孟加拉国等国的服装生产和出口产业近10年来逐渐壮大,与中国这个传统服装出口国竞争,挤压出口市场,服装产业链正在转移。

在纺织品方面,中国的主要出口目的地是欧盟、美国和越南。欧美的份额与10年前基本持平,但越南的份额与10年前相比明显增加。从国家来看,中国在美国纺织品进口中所占份额最大,占42%。近10年进口金额总体有所增长,但占比变化不大。第二个进口来源国印度的份额也在缓慢增加。未来不能排除中国。它的份额已被其他新兴纺织品出口目的地抢占;中国还占据欧盟纺织品进口的最大份额,占38%。近10年来进口金额和比例均呈上升趋势。欧盟目前没有看到其他国家接管该市场。中国对其出口纺织品的份额;过去10年,越南从中国进口的纺织品大幅增加。这是因为越南的服装生产和出口业近年来逐渐扩大,但其纺织产业链还不够完整,仍需要靠进口来满足。

本文来自期货日报

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