订单减少是多种因素共同造成的。从长期趋势来看，海外纺织订单将向东南亚国家转移。稳外贸需要加大客户渠道的维护和拓展，也可以结合消费升级拓展国内市场。
文字| 《财经》记者辛晓彤
编辑|于乐
“从3月份开始，我们就没有接到新的外贸订单了。”苏州一家外贸服装厂负责人老沈告诉财经网，继5月底最后一笔订单发出后，工厂已经没有外贸订单了。我们只能接受一些国内OEM松散订单。
上游工厂也受到影响。老沈的亲戚在当地开了一家印染厂。 “以前生意好的时候，一个订单要排队十个半月才能发货。2018年订单量大的时候，甚至要等近一个月。”老沈说，“今年嘛，六月很少接到订单，11个颜色，你觉得要多久才能发货？”老沈犹豫了一下，“一天就全部染完了。”
截至记者采访时，印染厂已“放假”多日。
7月29日，商务部召开专题新闻发布会，外贸司副司长张斌表示，当前，外贸发展面临较大风险、困难、不确定性。多位相关官员表示，下半年，在稳外贸方面，商务部将重点抓好扩量、稳库存、强保障三大领域，积极促进出口、扩大进口。
各地都在积极出台相应政策措施稳外贸，但更重要的是中小企业能够自救，降低成本，增加收入。老沈提到，同行们都在积极探索外部渠道，走出之前的舒适区，也在国内市场寻找机会。老沈自己在建微商城，也参加直播带货。 “出口将转内销。”老沈说。 “（库存）将尽可能少地被清理。”
中小企业订单下降
2022年二季度以来，不少纺织服装工厂都遇到了出口订单下降的问题，尤其是中小企业。
从数据看，6月份棉纺织行业采购经理指数（PMI）为38.81%，环比下降5.93%，同比下降23%。其中，新订单指数跌破30%。
2020年疫情爆发后，新订单指数一直略低于50%荣枯线，直到2020年底至2021年中转旺，一度超过70%。然而，从2021年下半年开始，新订单指数大幅下滑，随后持续在低位徘徊，最低降至23%，远低于荣枯线，是2020年以来最低迷的时期。 2014年。
（注：PMI是通过对采购经理进行月度调查编制的综合指数，由5个扩散指数加权，新订单是扩散指数之一。上图为新订单指数的变化情况，50%分为繁荣和收缩。线，高于50%代表高预期，低于50%是衰退信号。）
从宏观数据来看，2022年上半年我国纺织品服装出口表现良好。海关总署7月13日公布的数据显示，2022年上半年纺织品服装累计出口额为1564.9亿美元，同比增长11.7%。
这个数据的走向似乎与PMI并不一致，主要是订单的“时间差”。通常，甲方会提前半年甚至更长时间下订单，因此今年上半年出口的货物基本都是去年订购的货物。现阶段企业无法接到订单，这将影响下半年的出口数据。
7月26日，全国棉花市场监测系统公布的调查数据显示，与5月份之前相比，超过一半的纺织企业表示订单没有好转。此次调查涉及65家企业样本。纺织国外订单方面，近80%的企业表示订单减少，约18%的企业表示国外订单基本稳定，仅约3%的企业表示订单增加。
“与去年同期相比，今年第二季度和第三季度的订单减少了约60%。”山东一家外贸纺织厂负责人肖林告诉《财经》记者，长期、大额的外贸订单正在逐渐消失，客户下的订单更多的是一些短单和小单。
由于接单困难，部分企业通过降低开工率来降低成本，停产意愿也在增强。从中国棉纺织行业月度分析报告可以看出，从4月份开始，集群内经营企业数量同比持续下降，设备利用率也从2018年的85%左右下降。 2 月至6 月约为68%。员工数量也在下降。 2022年4月，受疫情影响，员工人数同比下降22%。 6月份最新数据同比下降12.7%。
长期因素和短期因素
订单减少是上半年国内疫情影响、人民币汇率变化、全球市场萎缩等综合因素造成的。但从长期趋势来看，业内普遍认为这是海外订单向东南亚国家转移的表现。
中国纺织品进出口商会6月份发布的企业问卷调查显示，85%的企业表示客户订单已转移至海外。其中，26%的受访者表示，客户订单转移至海外的比例超过30%。参与本次调查的企业中约有30%是中小企业。
放眼东南亚国家，华金证券5月1日行业周报提到，越南服装制造业出口势头强劲，不少当地纺织企业直到10月之后才下订单。值得注意的是，其中不少订单是中国企业为规避疫情风险主动转移至越南的。
“欧美、东南亚国家已经打通了面对面的交流，可以自由参加展会，更容易达成交易。国内还需要线上交流，我们处于劣势。”在纺织生产领域工作多年的杨庆生说。
订单的减少是相对的，尤其是与2021年的高基数相比。2021年第二和第三季度，新冠病毒席卷越南，导致许多工厂暂停运营和生产。大量订单涌入中国，导致工厂出现所谓的“满单”现象。
虽然明明是“大事”，但杨庆胜对《财经》记者表示，2021年国内工厂的盈利不会像外界想象的那么好。杨庆胜算了一笔账：虽然订单很多，但工厂为了订单还得扩大产能。满足订单，特别是人工成本的增加；港口拥堵、货物积压、库存成本增加，再加上原材料和海运运费价格的上涨，总共并没有太多的利润空间。
“去年国内‘订单大潮’时，一些不法工厂涨价过高。现在东南亚疫情已经缓解，人们肯定会缺订单。”小林说道。
2022年下半年订单减少，实际上是近年来纺织服装行业加速转向的结果。中信证券研究部报告指出，2020年全球疫情爆发以来，东盟和中国在以纺织服装为代表的劳动密集型产品领域出现了较强的出口替代效应，且这种替代效应已一些资本和技术密集型行业也出现了这样的情况。机电产品领域表现并不明显。
中美贸易摩擦加速了这一进程。据美国商务部纺织品服装办公室（OTEXA）统计，近年来中国占美国纺织品服装进口份额逐年下降，从2018年的36.59%下降到2022年的23.47%（截至2022年） 5月），而印度和孟加拉国的进口份额逐年增加。
在某些品类上，中国不再是美国最大的进口国。例如，棉服装的进口份额已被越南和孟加拉国超越，棉纺织品的进口份额已被印度超越。
7月初，有媒体报道称，美国总统拜登预计将宣布降低部分来自中国的进口商品关税，重点是纺织服装行业。消息发布后，不少评论认为关税调整有利于订单回归。
不过，国内企业却没有想象中那么活跃。杨庆生告诉《财经》记者，贸易战前，美国对中国纺织品服装出口征收9.6%的关税，后来又加征7.5%的关税。然而，即使完全取消这项额外征税，中国也无法与东南亚竞争。与国家相比。后者关税非常低，尤其是越南，对美国和欧盟的出口实行零关税。
在6月8日举行的国务院例行政策吹风会上，商务部外贸司司长李兴干表示，部分产业转移符合经济规律。但总体来看，订单流出规模可控。
订单流向东南亚只是工厂接单困难的部分原因。人民币汇率的短期波动也给未来订单带来不确定性。 2022年5月，人民币兑美元汇率将重回6.8时代，短期内将对出口业务产生积极影响。但老沈指出，从长远来看，一些预计美元下跌而蒙受损失的客户会在汇率稳定的地区下单；已经下订单的客户预计美元会继续升值，因此会延长帐期而未能及时付款。工厂将面临成品库存高、现金流紧张等问题。
更重要的是，2020年疫情以来，全球市场萎缩，需求下降，我国外贸纺织服装处于供给过剩阶段。最新数据显示，美国国内生产总值(GDP)同比下降0.9%，继一季度同比下降1.6%后再次萎缩。有媒体分析认为，连续两个季度负增长意味着美国经济正走向“技术性衰退”。
据社科院世界经济与政治研究所7月15日发布的季度监测报告显示，虽然美国第二季度消费支出总额保持快速增长，但主要是由于普遍的物价上涨所致。通货膨胀导致居民实际消费出现下降；在欧洲，受创纪录的通胀和地缘政治不确定性影响，消费者信心跌至疫情爆发以来的最低水平。这两个国家和地区是中国最大的纺织品服装出口国。
政策救助与企业自救
商务部研究院国际市场研究所副所长、研究员白明认为，稳定外贸除了更多地注重维护和拓展客户渠道外，还需要必要时退却，结合实际随着消费升级。积极拓展国内市场。
小林的工厂70%的产品销往外界。他表示，下一步计划调整进出口比例，短期内将外贸销售重心转向国内，后期再开拓新的海外市场。 “但全部转移的可能性不大，国内市场的规模消化不了。”
老沈现在每天的主要工作就是找订单、上网、找熟人介绍、约潜在客户等等。他的工厂很小。以前他接到大厂家的订单，现在没有生意了。老沈想尝试直接联系国外客户。老沈的英语水平一般，有时会请家里上大学的晚辈帮忙。当面聊天时，他会打开谷歌翻译。回复很慢。
更多的企业选择降低成本。老沈提到，为了节省电费，有些工厂半夜就开工，“白天很安静”。
由于江苏峰谷电价存在差异，高峰期（8:00-12:00和17:00-21:00）用电量超过1元/千瓦时，而低谷期（00:00-12:00）用电量超过1元/千瓦时。 8：00）用电量0.3元/千瓦时。这样的差距在利润高的时候不算什么，但现在利润微薄甚至亏损，电费也成了负担。
老沈也暂时关闭了工厂，招了更多的人来做直播、送货。当地有专门的直播基地，针对厂家进行了一系列的培训。老沈和几个朋友一起租了一个直播间。听说TikTok已经在越南开展电商直播业务，他们也准备去越南“占便宜”。
多项支持外贸企业的政策也在落地实施。小林还表示，当地镇政府组织了一系列课程，主要围绕直播培训，引导工厂参与专业面料交易网上平台的直播。许多客户来自海外。他原本并不认为坯布生意也可以用来做直播，但他发现效果还不错。
各地稳外贸政策正在落地。比如，在老沈所在的江苏省，省政府办公厅近日提出12条具体措施，帮助外贸企业抢订单、拓展市场、稳定外贸产业链、供应链。比如，支持企业利用各种方式参加50个境外国际展会；在“一带一路”沿线国家举办不少于100场贸易促进活动；落实跨境电子商务出口退税等相关措施。
山东省在全国率先推出“汇率套期保值担保试点”政策。通过建立“政府+银行+担保”的运营模式，鼓励融资担保机构为中小微外贸企业提供汇率保值服务提供担保服务。
参加展会是纺织服装企业拓展市场的主要方式之一。受疫情影响，厂商参加海外展会遇到困难。宁波市开通全国首条外贸包机航线拓展外贸市场。 7月10日，36名宁波外贸企业代表乘坐包机。前往匈牙利布达佩斯拜访客户并寻找订单。
“云展”、“代展”也成为常见方式。 “云展会”是指线上参展，通过VR、高清直播等技术增强线上参展的真实感；代理参展是指参展商委托展览公司或境外分支机构、合作伙伴、华侨、组织现场工作人员代为进行现场接待。不少省市对网上办展、代理办展给予补贴，鼓励更多企业顺利发展。
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